在动安州之前，石敬瑭照例释放了一批烟雾弹，承接河北地区的密集移镇命令，朝廷在河南也开展了一系列的人事大变动：
以“被下岗”的前枢密使刘处让为相州节度使，以相州节度使桑维翰为兖州节度使；
以徐州节度使侯益为秦州节度使，以秦州节度使康福为河中节度使；以河中节度使安审信为许州节度使，以许州节度使杜重威为郓州节度使。
随后，才是以沧州节度使马全节为安州节度使。
此前，朝廷征调李金全的亲信胡汉筠入朝，派贾仁沼接替。胡汉筠称病不前，且毒杀贾仁沼，屠杀庞令图全家。手段残忍，令人发指。
如今，移镇诏书下达，且胡汉筠听说贾仁沼的两个儿子要去中央告御状，非常恐惧，于是欺骗李金全，说据可靠情报，朝廷要追查“贾仁沼投毒案”，并栽赃嫁祸给你，指控你谋反，把你干掉！
李金全大为恐惧，于是在胡汉筠的怂恿下，决定勾结淮南，反抗后晋。
一般来说，黄河以北的反贼都会勾结契丹，河南东部的反贼勾结淮南，河南西部的反贼勾结蜀国。就近取材。
淮南徐知诰派将领李承裕、段处恭率领三千兵马前往接应。
而石敬瑭的反应更加迅速，我们有相当的理由相信，石敬瑭是做好了应急预案的，甚至可以说他在李金全正式叛变之前，就已经开始“平叛”了。石敬瑭第一时间授权马全节动员汴州、洛阳等河南十几个州的兵力，武装接管，又征调鄜州保大军节度使安审晖为征剿副司令，浩浩荡荡向安州杀来。
天福五年（940）6月，安州之战打响。
柿子要挑软的捏。杨光远等人实力强大，石敬瑭有所忌惮，对于小小的李金全来说，既没有像安从进那样事先打招呼，又提前做好了武力征讨的准备。谋反？你也配！
李金全知道自己几斤几两，根本不敢跟朝廷大军正面硬刚，等淮南援军赶到安州后，立即弃城出逃。
李金全带着成群的美女姬妾和堆积如山的金银财宝，在数百名随从的保护下，投奔到了淮南援军大营中。
淮南将领李承裕先把李金全的姬妾财宝抢夺，据为己有，随后指挥军队进入安州城。
李承裕违背了徐知诰的命令。
如同之前的卢文进叛逃一样，徐知诰并不打算在此时侵吞中原王朝的土地，他没有觊觎安州的城池，而是谆谆告诫，说只要把政治犯接过来就行，千万不要骚扰中原百姓，更不要入城坚守，妄图抢夺城池。
在此前迎接卢文进的时候，淮南与后晋就保持了这种默契。然而李承裕却秉承着“将在外，君命有所不受”、不抢白不抢的精神，进入安州，打算击退后晋援军，把安州留在淮南的版图上。
李从珂凤翔起兵，入主洛阳的时候，后蜀趁虚攻占后唐的土地，大举进攻金州。时任金州防御使的马全节毁家纾难，坚持抵抗，以少胜多，最终击退了后蜀侵略军，保全了金州。马全节是个狠角色。
马全节指挥大军在安州城南与淮南军交火，一举击溃淮南军队。李承裕见势不妙，于是在安州大肆劫掠一通，打砸抢烧之后，便率领残部向南溃逃。
马全节随即入城接管，然后命令副司令安审晖追杀。安审晖追到黄花谷，击毙了淮南军队副统帅段处恭，次日又在云梦泽再度追上淮南主力，生擒淮南主将李承裕以下两千余人。
淮南一共来了三千人，仅被生擒的就两千有余。
马全节目睹了安州城内的惨状，深深为之震撼，“淮夷可恨！”
这时，安审晖押解着李承裕等俘虏回到安州。
马全节脸色铁青，把手一挥，指着李承裕等人，“剁了！”随着一声令下，李承裕以下一千五百人全部被斩首。随后将监军杜光业等五百七十人押往汴州。
战斗中，部将安友谦作战尤为英勇，马全节嘉其忠勇，派他到汴州献捷。因为按照规矩，献捷的人都会得到“报喜钱”，除了丰厚的金银财宝外，还会升官晋爵，所以主将一般都会让自己的儿子或者亲信去做这个工作。
安友谦快马加鞭，在三伏酷暑天中飞驰，竟然中暑而死，成了中国版的马拉松。
石敬瑭宽慰了这批俘虏，说道：“是李金全负我，他们有什么罪？”随后为他们松绑，并赏赐了马匹、衣服等礼物，礼送他们回淮南。
这仍是石敬瑭与徐知诰的默契，双方都不愿把矛盾升级。石敬瑭这边就不用说了，屋漏偏逢连夜雨，他正忙着四处堵漏；徐知诰同样不想与后晋翻脸，因为此时他正忙着调解闽国的内战，主要精力也不在北方。
所以无论是卢文进还是李金全，徐知诰的态度是欢迎你们来淮南申请政治避难，但淮南绝不会为了你们而与中原大国开战。
据后来统计，只因李承裕贪功、贪财，违背军令，而在错误的时间、错误的地点、与错误的敌人爆发了一场错误的战争，使得淮南损失四千余人。徐知诰为此颇为心痛。
之前明明说让二人率领三千人前往接应，三千人阵亡了四千……有可能是李金全的一千人，也有可能是有第二批次的救援力量。总之，淮南方面损失惨重，而且还在两国外交上处于被动局面，亏欠后晋的一个大人情。
石敬瑭不仅没有追究淮南徐知诰侵占安州的事情，反而把杜光业等570名俘虏礼送回淮南。石敬瑭胳膊真长，从汴州伸到淮南，“啪啪”打徐知诰的脸。
徐知诰把杜光业等人又送回淮河以北的后晋领土，并给石敬瑭写信，抬头是“本国奏书于上国皇帝”，很客气，称后晋为“上国”，信中言：
“久增景慕，莫会光尘，但循战国之规，敢预睦邻之道。”
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