“那你觉得梅尔库洛夫同志怎么样？”斯大林和曼图洛夫之间的谈话并没有结束，在讨论完阿巴库莫夫的调整问题后，就把话题转移了梅尔库洛夫身上。
梅尔库洛夫是贝利亚的铁杆盟友，是“格鲁吉亚黑帮”最重要的成员之一，也是贝利亚最为信任的干部。从1931年被时任格鲁吉亚共和国党委第一书记的贝利亚选为助手（秘书）时开始，梅尔库洛夫的命运就已经跟贝利亚紧紧扣在了一起。
在此之前，梅尔库洛夫曾经是个很有理想，很有文化的知识分子。他18岁的时候（1913年）考入了圣彼得堡大学物理数学系，是个名副其实的“理工狗”。
在大学时期，作为“理工狗”的他居然还有不错的文学天赋。他在空闲时间写了一些浪漫爱情故事，并且在当地的文学杂志中出版，反响还不错。
但到了1916年，梅尔库洛夫的生活发生了巨大的改变，年仅21岁的他进入了奥伦堡一所军校里学习，半年后正式进入沙俄军队里服役，成为一名少尉。
十月革命爆发后，年轻的梅尔库洛夫进入红军服役，但过了不久又到了格鲁吉亚首都第比利斯的一所学校里当了3年教师，直到1921年加入全俄肃反委员会（契卡），才展开了他作为肃反人员的生涯。
从1921年到1931年这10年期间，梅尔库洛夫一直在格鲁吉亚肃反委员会从事一些比较普通的工作。1931年贝利亚当选格鲁吉亚党委第一书记之后，已经36岁的梅尔库洛夫成为了贝利亚的助手，从此梅尔库洛夫的命运就和贝利亚连在了一起。
贝利亚对梅尔库洛夫的才华大为欣赏，他成为内务人民委员之后，更把梅尔库洛夫提拔为第一副内务人民委员，成为他最得力的副手。
此后，梅尔库洛夫在苏联的国家安全体系里混得风山水起，1942年更当上国家安全人民委员，成为苏联国家安全部门的第一把手。
然而，在历史上，梅尔库洛夫的仕途并不是一帆风顺的，在贝利亚失势的时候，他也被解除了国家安全部部长的职位，在家里赋闲了一年，直到贝利亚重新崛起之后又当上了国家监察部部长。
不过，好景并不是长久的，到了1953年贝利亚落马之后，梅尔库洛夫也遭到了牵连，最终被解除了所有职位，在1953年12月被枪毙。在法庭对他作出判决之前，梅尔库洛夫曾公开诅咒自己和贝利亚相识的那一天，但一切都已经晚了。
而在曼图洛夫所身处的世界里，梅尔库洛夫的命运暂时和历史上还没有什么区别，但极有可能因为这次的孔策沃餐会谈话而发生改变。
“斯大林同志，我觉得梅尔库洛夫同志是个很有学问的人。他待人有礼，知识丰富，说他是国家安全体系里最有教养的人也不为过。
他的工作能力和领导能力是可以的，执行能力也不错，往往能够顺利地完成组织交代给他的任务。但他缺乏创造性和危机意识的特点使他难以在现有的工作上取得突破。
总括而言，梅尔库洛夫同志是一个很好的执行者，也是一个很有教养的人，在国家安全部部长的位置上表现还算不错，能够切实地完成上级交代的任务，是一个合格的国家安全干部。
但他缺乏危机意识的弱点使他难以发现国家安全体系中现有的问题，没有令这些问题得到及时的解决。而缺乏创造性的弱点也使他难以在工作上取得突破，无法打开新的局面。”
和阿巴库莫夫相比，曼图洛夫对梅尔库洛夫的评价并不算高，但他内心里其实更喜欢梅尔库洛夫这个人。
但因为斯大林这次要“调整（降职处理）”梅尔库洛夫的缘故，曼图洛夫并不敢对他作出太高的评价，而是在肯定梅尔库洛夫的能力之余，又挑出了“缺乏危机意识和创造性”的毛病，让斯大林找出了调整他的理由。
事实上，梅尔库洛夫的确存在着缺乏创造性和危机意识的弱点。
就在雅可夫当上国家安全总局副局长之前，苏联国家安全部门存在了很多方面的问题（驻外情报人员水平低下，对外情报网没有战时联络机制，缺乏能分辨情报真伪的专家），而这些问题往往因为梅尔库洛夫缺乏危机意识的特点而没有被及时发现。
直到雅可夫当上国家安全总局副局长之后，雅可夫才在曼图洛夫的指导下解决了这些问题，而充满创造性和能动性的雅可夫也在苏德开战前及时打开了局面，不但建立了一套完善的战时联络机制，还扩大了苏联情报人员的渗透范围，使苏联国家安全部一跃成为了全世界表现最好的情报部门之一。
斯大林拿起酒杯，品了一口红葡萄酒，然后说：“看来我们要给梅尔库洛夫同志找个更适合他的位置了，对我来说，没有创造性和危机意识的人都不是合格的国家安全干部。
至于国家安全部部长的位置，你觉得让国家安全部第一副部长雅可夫·雅科夫维奇·雅可夫同志接任怎么样？”
听到这里，曼图洛夫已经大致上猜到诺维科夫案件和这次国家安全体系调整的真正原因。
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