在颠簸的马车中，张良和陈平低声交流着，时不时发出一两声轻叹。车轮滚滚而过，留下了一地的烟尘。
马车行驶的方向，不是南郑，而是故道。故道中驻扎着衡山国的大军，而二人所要见的人也在那。
故道并不是一座城池，在春秋时期的时候，那里只是一条由汉中通往关中的近道。战国时秦国为了灭蜀，派大将司马错扩建修筑。其中就包括通往陈仓的陈仓道，直插太白山的褒斜道。栈道进入汉中，留有大军驻扎。连横山脉共修大寨十三余座，小寨二十余座。一是防备关中人从栈道偷来，二是防备关中斥候从山中小道打探消息。秦岭辽阔，山脉纵横，有猎户入深山打猎，久而久之也有一些小道可直通汉中。
刘邦得古荣相助除掉项声，派张良前去蜀营，自己前往故道。故道寨中，驻有衡山国兵马四万余人，蜀国的粮草出剑阁直往故道，每日车辆骆驿不绝。
这些天天气转寒，斜风细雨一直不停。衡山王吴苪入汉中以来，就因为水土不服染上了风寒之症，每到夜间就头疼欲裂，白日不能理事，所以将军事托付给太子舒。
衡山国去年遭南越王赵佗入侵，国力损失太重。军中蛮番皆为金银所诱而来，进入汉中之后，许多蛮人也因水土不和数日腹泻，所以个个黄皮寡瘦，精神不振。项声在出征之前巡查衡山军营，也是害怕蛮人不服管教，好在吴苪在蛮人之中威望甚高，得知吴苪生病，数位蛮王都来看望。巡视衡山军营时，项声与吴苪约定在三日后先行动兵，定计为：“召集工匠，明面上修复陈仓与褒斜道，暗中借用山蛮人擅长攀山越岭的本领，察访附近山民，寻小道偷进关中。”
吴苪担心找不到山路，项声却让吴苪宽心。原来项声久居汉中，早有谋进关中之心，在去年的时候就派出斥候到故道附近的山脉中打探，经过数月的调查，终于找到一条可以通进关中的小道。不过那条小道极为艰险，仅能容一人通行，大军前行的时候必须抛弃辎重和粮草，只能带干粮行军。
项声巡查蛮营，偶然发现那些蛮人虽然黄皮寡瘦，但四肢灵活，攀岩爬树无所不能，就连项声那些经过山地训练的楚国精兵都不如他们。只道是上天助他，亲自入蛮营打探，方才得知蛮人消瘦的原因是因为吃不惯汉国的青菜稀粥，所以特准许蛮人可以吃肉，却将分配到蜀营和汉营的肉类大多送往了蛮营。
项声早已定计，到时候大军三路进发。以正破之，以奇袭之，正奇相应，必能攻进秦国。孰料路途中被古荣所杀，诸多计策皆化泡沫矣。
吴苪父子不知项声已死，自有条不紊的按照计划行事。从各地抽调的工匠，利用土木山石重修栈道。数千监工日夜监督，干得是热火朝天。刘邦害了项声，自然是想借助地利将进入国内的几国大军占为己有。然而张良在临行的时候曾告诫过他：“若擒曹松，降蜀易矣！然吴苪尚存，衡山军必然不会投降。不如暗中调回韩信的大军，偷袭衡山中军，只要吴苪的亲军一破，剩下的山蛮就会俯首投降。”
刘邦知道张良说得正确，但心中尚怀一丝侥幸，试图不花一兵一卒拿下衡山军。张良走后，他先派郦商借着送运肉食的借口，到衡山营中打探。郦商回来之后，告诉刘邦：“衡山军表面上在修复栈道，暗地里却在操练蛮人，其中必有玄机！”
刘邦不知道项声的计策，闻得衡山军并非按照表面上那么行事，自然不敢轻举妄动。等了一日之后，韩信麾下大将灌婴已至。刘邦询问，灌婴道：“大将军用计瞒住了韩王信，特命我带六千骑兵星夜赶回！”
原来韩信带着汉军主力一直在攻打韩国，先前韩信利用共邪吸引了韩王信的主力，自己却带着大军攻打韩国的后方。等韩王信打败临江军的时候，却发现后方十余城已经落入了韩信之手，韩王信立即带军回援，途中又被韩信伏击，连打了几次败仗后，连撤八十里，却将部队撤退过了汝河，龟缩在梁县摆出一副围城待援的样子。
韩信在汝河对面扎下了四十余座营寨，每天都派着骑兵在这些营寨中来回奔驰，韩王信在梁县城头每天都能听见对岸的喊杀声，愈加不敢与之对敌。
韩王信在梁县里过得是胆颤心惊，却不知韩信带着大部分主力已经悄悄返回了汉国。刘邦见了灌婴，忙问韩信何在？灌婴答道：“大将军为了查探虚实，亲自带着斥候去了冯先寨。”
冯先寨是个地名，古时司马错曾屯兵于此。此寨颇大，能屯兵上万，却又三面环山，容易窥探虚实。刘邦惊道：“衡山军中有山蛮人，大山中必有哨所，大将军怎能亲身犯险？”
灌婴道：“大王不必担心，大将军说过，山蛮人虽熟悉山野，但毕竟是客军，很多地方都不熟悉。大将军在衡山军到来之前就在大山深处部署了暗哨，此行应当没什么危险。”
刘邦稍微放下心来，等到了半晚，韩信却突然造访。刘邦披衣出来迎接，再见韩信的时候，却发现此时的韩信与之前变化很大。他一身戎甲，眼尾多了一些皱纹，眉间更加沉重，如果说以前的韩信是自信飞扬，那现在的韩信就只剩下沉稳凝重。
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