主意一旦定下，茅德胜就不再犹豫，开始下令各部依次向济南外围清军阵地发起攻击。每次进攻的时候，哪一部担任主攻，哪一部担任策应，哪一部担任预备队，统统都有明确的分工。济南战役，双方加起来超过十一万人规模的会战，对茅德胜麾下以乌合之众居多的仆从军系统是一次难得的锻炼，其价值也远超之前的青州战役。
4月20日，经过连续五天的激战，以丁明吾、谢迁两部为主的攻坚部队在付出四千余人的重大伤亡后，终于攻入了章丘县城。此役毙伤俘清军牛成虎部五千多人，自身伤亡与杀敌数相当，对兵力处于劣势的东岸大军来说不是什么好事。牛成虎部在败退出章丘县后，由于清军接应部队很快到来，长城岭一侧的清军孔希贵部也全体北压逼迫东岸军队，因此使得茅德胜所部未能对牛成虎部进行有效追击（骑兵匆匆衔尾追击后斩杀了千余人），以持续扩大战果，令人甚感遗憾。
4月26日，就在东岸军队董学礼、陈之龙两部上万战兵攻打长城岭一侧的清军孔希贵部一万六千余人（战兵同样近万，不过新募之士甚多）时，清军蒙古马队袭击小清河河面上东岸运输船的消息传来，茅德胜不得不加派部队护卫辎重部队安全，同时派人测量小清河下游航道各处水深，以确定是否可以通行吃水达0.8米的东岸炮艇。
4月28日，杜冲带着各路武装万余人毕竟漕运节点张秋镇，虽被清梅勒章京赖恼率数百满蒙八旗为首的守军击退，但其声势之浩大也引起了济南的勒克德浑重视，开始考虑从济南分出一部分兵马加固张秋镇的守御。
5月3日，东岸大军攻克长城岭一侧清军营寨，扫清侧翼一大重要威胁。这一次，东岸军队的伤亡小了许多，董、陈二部加起来也才不到三千人，但却取得了毙伤俘清军近五千人的重大战果。当然这也和茅德胜力主将大量炮兵配属给他们作战的结果，压阵的东岸正规陆军不惜消耗大量火药、炮弹，帮助他们成就了这场胜利。孔希贵残部近万人趁夜往泰安州败退，一路上被尾追的董学礼部砍倒、俘虏两千余，再加上自相践踏和开了小差的，堂堂的河北总兵最后跑进泰安州城时，只剩下了六千人左右，且军械物资大半丢失，短时间内难以再度成为威胁。
不过，就在大量东岸陆军火炮被调往南方战场支援董学礼部时，坐镇济南的勒克德浑抓住时机主动出击，再度克复了章丘县城。守城的丁明吾部被打得狼奔豕突、溃不成群，一夜之中伤亡三四千人，再加上黑夜中不辨方向乱跑的，结果该部近万人撤回安全区域后一计数，仅有不到三千人了。丁明吾当时气得直想抹脖子，结果被人拦住了。好在天明后又陆陆续续跑回来两千多人，但也都不复昨日士气，必须撤下去整训一番。
经过大半个月的战斗后，茅德胜终于发现，自己还是高估了自己麾下大部分仆从军的战斗力。乌合之众就是乌合之众，比如丁明吾部一万五千多人，当时莫茗在的时候就准备裁掉里面一大半，结果因为时间紧迫而未能如愿，但如今的战斗场面果然表明该部最不堪战，将已经攻克的章丘县再度丢给了清军。
当然他也同样低估了清军的战斗意志。如今满清全国局面吃紧，勒克德浑如何不知道其中关键？因此他拼了老命也要守住济南城，绝不能让黄衣贼将其攻克，否则，政治军事上都会产生难以想象的恶劣影响。正因为如此，此番济南攻防战，勒克德浑才发了大狠，清军各部物资粮饷不但补齐，还许了很多其他的好处，以激励这些丘八们大战。此外，各地士绅们也在清廷的宣传下开始努力办起了团练武装，以抗击黄衣贼。
汉族地主团练武装对清廷来说也是一面双刃剑，但仗打到这个份上，清廷已经顾不得许多了。山东全省一百零四个州县无数士绅，只要报备济南知晓，都能获得兴办团练武装的权力。这些地主武装也许此时在清廷和东岸双方看来都是不堪一击甚至极为可笑的，但随着时间的推移，成长起来的他们焉知不会一飞冲天？
5月10日，调整完攻击序列的东岸大军再度发起攻势。此役，炮兵部队不再吝啬使用火药和炮弹，24门火炮被悉数拉了出来炮轰章丘。终于，在付出了三千余人的死伤后，二度攻克章丘县城。守城的清军李率泰部被打残，狼狈逃窜回了济南。
在打完这三场战斗后，东岸大军的累计伤亡人数已经达到了一万三千人，即便去掉重复统计的人数，实际伤亡也超过了万人，且其中只有不到四成的人可以再度恢复上战场。如此惨烈的伤亡（20%伤亡率）使得仆从军的士气大为低落，而这也使得茅德胜开始将目光转向敌后战场，希望通过敌后战场的胜利来迫使清军阵脚大乱，以减少正面攻击的伤亡。
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