章武三年下半年，沈晨召集诸地大部落羌帅，在天水郡的显亲县，召开了一次羌帅会议，并且言明不与会者，视为叛乱朝廷。
在这样的声明以及沈晨本就在整个大汉地界上都“小有名声”的情况下，各地羌氐大帅纷至。
与会者全是人口数万的大部落，有二三十人之多，如宕蕈、柯吾、俄何、烧弋、伐同、蛾遮塞、姚柯回、强端、辟蹄、唐蹏、迷当等人，俱是凉州羌氐。
会上沈晨推行了新的政策，要求羌氐纳税、参军、徭役，官府将给予羌氐相应的大汉百姓权益，同时这些大部落首领都将得到封赏。
在接近威逼利诱之下，有人不置可否，有人权衡利弊，有人明确反对，最终只有十余家愿意接受沈晨的建议，把部落分给自己的儿子和兄弟，被切割成数个小部落，自己被授予官职。
事后沈晨也并没有对反对者进行清算，而是让他们回去。倒不是沈晨仁慈，而是在大问题已经解决了的情况下，没必要再去纠结小问题，让赵云和邓芝他们去办就好了。
羌氐人在当时还是非常弱势的，一旦遇到一个对他们较好的汉族官员，往往会感恩戴德，像灵帝时期的汉阳太守盖勋、安定都尉傅燮就是其中的佼佼者。
盖勋做汉阳太守时，对待羌胡人与匈奴人一视同仁，十分要好。
后来羌人叛乱，盖勋出兵作战被打败，羌人却不敢杀死他，羌人首领滇吾说他是一位贤人，杀他会遭天谴，因此派人又将他送回汉阳郡，不敢加害。
傅燮（xie）先是安定都尉，又继任盖勋为汉阳太守，跟盖勋一样，实行民族融合政策，不仅教羌胡人种地，汉羌矛盾，向来都是谁有错误就惩罚，谁有道理就赞赏，从不偏袒，因此在羌胡人与匈奴人当中威望极高。
恰逢凉州叛军首领王国攻打傅燮，王国军中有北地郡的羌氐匈奴骑兵数千人，都知道傅燮为人正直，且为报恩，一同在城外叩头，请求傅燮出城投降，愿意保证傅燮平安返回家乡北地郡，可见其名望。
所以只要官府能够做到公平公正，奖罚有度，对于羌氐人来说，并不是不愿意向朝廷归顺。奈何凉州多有世家豪族以及贪官污吏欺压民众，对待羌氐视如鸡犬，引发汉羌矛盾才至叛乱四起。
沈晨到凉州之后，命令邓芝庞淯等人整顿吏治，大量抽调了扬州、荆州、益州等地科举入仕的官员赴凉州任职，推行德教，加上其大破烧当羌王，以至于大部分羌氐都心悦诚服。
现在陇右四郡大部分羌氐都愿意接受沈晨的政策，只有北地郡和安定郡的羌氐还在迟疑。对于顽固分子，自有刀枪伺候，犯不着他再继续为这些事情殚精竭虑。
如今他要解决更多的问题，一是新式装备问题，二是运粮问题。
汉中粮食大生产了，可还是那句话，从汉中运粮至关中，道路艰难险阻，且路途遥远，粮食都运不出去，更别说攻打长安。
所以沈晨在凉州待了一年，走访各地视察民情，对于当地情况深入了解，提出了解决方案与指导意见之后，就很快又回到了汉中，开始了针对粮道以及骑兵训练的问题。
粮道的问题还是没有完全的解决方案，不过沈晨想起了诸葛亮的木牛流马，他便写信给诸葛亮，希望他能够来汉中看看，看看能否解决粮食运输的困难。
诸葛亮很快回信，告诉他明年年初他就会过来一趟，亲自到巴蜀之地进行考察。
等到章武四年三月，诸葛亮到汉中了。
成固县以北的妫墟乡，传闻此地为舜居住之地，因北面有一片广袤平原，被沈晨选为了骑兵试训之所，建立了军营，成立了军匠监，将大量的工匠转移至此，进行秘密实验。
实验场地属于绝对机密，方圆十里被划为军事重地，不许人靠近，士兵们吃住训练都在营中，工匠们也不能离开，一直要到后年正式北伐才能出去。
此刻军营之外，诸葛亮在前将军黄忠，汉中太守李严等人的陪同下，抵达了军营，沈晨亲自出来迎接。
“欢迎丞相莅临汉中，指导工作。”
沈晨带着军中马岱、李越、雷定、窦茂、牛郸、阳群、马玉、姜元、任参、阎芝、丁立、白寿、刘合、邓铜等骑兵将领十余人出来迎接。
这些人多是益州和凉州豪族大姓出身，其中还有部分是早期归顺的羌氐首领，现在领部落成为汉民，渐为将军。
在诸葛亮的马车徐徐抵达军营门口的时候，沈晨率先鼓掌，对诸葛亮的到来表示热烈欢迎。
“啪啪啪啪啪啪！”
掌声热烈。
诸葛亮无奈地下了马车，沈晨上去与他拥抱了一下，弄得诸葛亮很想翻白眼。
按照汉礼，大家鞠躬拱手。
但沈晨老觉得拱手礼产生距离，所以喜欢和亲近的人拥抱。
“让丞相给大家讲两句。”
拥抱完之后，沈晨又鼓掌搞起了形式主义。
诸葛亮就只好环视众人说道：“骑兵乃国之重骑，还望诸位能勉力之，严加刻苦训练，莫负陛下天恩。”
“唯。”
众骑将们纷纷应是。
沈晨便道：“今日照常训练，让丞相看看，都去准备吧。”
“是。”
众人于是纷纷回营。
沈晨就带着诸葛亮，身后黄忠李严等几名高级文武官员陪同入营。
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